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資産運用の真のプロから学べる、この一冊。

資産運用の真のプロから学べる、この一冊。

2023年9月28日 PR

「老後2000万円問題」で資産形成の自助努力の必要性がいよいよ高まってきているが、足元のインフレを考慮すると20年後には「老後3000万円問題」になりかねないと独立系金融アドバイザー（IFA）法人のペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社代表取締役 山口聰氏は危惧する。

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ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表取締役 山口聰氏

 

その差を埋めるためにも資産運用はもはや必須だ。同社では、どういった金融商品を選ぶかという前に、資産運用を行う上で
必要な基礎知識や手順を重視している。著書はこれをまとめたもので、いわば資産運用の取扱説明書と言えるだろう。

すでに資産運用をしている方も、これから始める方も、将来の目標から逆算してどのような手順で考えていけばよいか、
シンプルに分かりやすく説明されている。このように資産運用のサポートを行う同社が今力を入れているのが、金融教育だ。

自社開催のセミナーを定期的に行っている他、大手金融メディアでも多数出演するなど、初心者からベテランの方向けまで幅広く実際に使える情報提供を精力的に行っている。また、一般企業や金融機関の社員向けにもマネーリテラシー向上のための勉強会を全国で行っている。

要望に応じてオーダーメイドな勉強会を企画実行してくれるので、依頼したい場合は直接問い合わせを！

また、同社代表の氏は、世界でも数少ない国際公認投資アナリスト資格CIIA®の保有者だ。資産運用の相談に応じてくれる営業担当者で、同資格を保有しているプロに合うことは通常まずないだろう。

保有者の多くが運用担当者である資格だからだ。そのような知識と経験を基に気軽に相談に乗ってもらえるのだから非常に心強い。

全国オンラインでの相談が可能で、土日も対応している（要相談）。まずは問い合わせから始めよう。

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商号等：ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
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ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社


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